При внедрении
Битрикс24, в первую очередь, мы настроили карточки сделки и карточки клиента. Это нужно для того, чтобы учесть все данные, которые передаются с сайта при заказе, а также данные, которые должны быть обязательно в карточке клиента. Мы добавили пользователей и настроили им различные права.
Поля карточек сделок мы настроили так, чтобы они были обязательными для некоторых из стадий, для того чтобы менеджер ничего не забывал заполнить.
У нашего клиента есть три проекта, и поэтому у пользователей должны быть разные права, чтобы каждый видел только те сделки, которые относятся к нему либо к его отделу. Для этого мы систематизировали организационную структуру всей компании и согласно ей внесли пользователей, и настроили права для них.
Клиент выбрал систему, где он видит и лиды, и сделки в
Битрикс24. Можно работать, когда видно только сделки по аналогии с
amoCRM, а можно видеть лиды и сделки по отдельности. Лиды в данном случае - это те заказчики, которых сложно назвать потенциальными, они более холодные, а сделки - это когда уже появились какие-то договоренности.
Мы создали три воронки под каждый проект соответственно и настроили роботов в воронках. Например, добавили автоматические сообщения и письма.
Затем мы перенесли подготовленную клиентскую базу полностью в
Битрикс24. Благодаря этому стало видно, какой клиент что заказывал. Если клиент звонит, то система сразу показывает, что он уже покупал. Также мы настроили двустороннюю интеграцию с сайтом.
На сайте есть личный кабинет, и там тоже есть аналогия стадии сделки, но только они там называются по-другому. Мы настроили работу таким образом, чтобы стадии воронки в
Битрикс24 соотносились со стадиями на сайте. Теперь , при изменении стадии в
Битрикс24, меняется статус в личном кабинете и наоборот.
Мы соединяли
Битрикс24 с сайтом не через стандартную интеграцию, потому что нужно было передавать кастомные поля, utm метки и все товары в обязательном порядке, чтобы все выбранные продукты прогружались в сущность товаров.