Внедрение Битрикс24 с нуля для интернет-магазина видеорегистраторов

Как превратить хаотичные данные в отлаженную и работающую систему на базе Битрикс24
С какой задачей обратился заказчик?

У заказчика была клиентская база в Excel в трех вариантах: выгрузка с сайта, выгрузка из 1С и выгрузка из RetailCRM. Стояла задача собрать базу воедино и загрузить в Битрикс24 сделки и контакты к ним. Клиент пользовался RetailCRM, но был недоволен работой с ней.

Также им нужно было стратегическое решение, как все систематизировать и оптимизировать, чтобы все было в одной СRМ-системе, и менеджеры работали оттуда. Это интернет-магазин премиум сегмента, поэтому важно было учесть все моменты автоматизации, чтобы клиент получал отклик вовремя.

Точка А

Есть сайт на Битрикс24, работа ведется в RetailCRM. Нет единой статистики по продажам, контроль менеджеров ведется вручную. Нет систематизированной клиентской базы. Менеджеры работают в 1С, данные из 1С и RetailCRM не совпадают.
Точка Б

Внедрена Битрикс24, перенесена вся клиентская база. Теперь все менеджеры работают только в одной программе.
Что было сделано?
Шаг 1 - Систематизация клиентской базы с 2015 года по 2021 год
У клиента было 4 разрозненные базы. К тому же, часть работа велась в 1С, часть в RetailCRM, поэтому данные не совпадали. Нашей задачей было вычленить заказы, которые существовали на самом деле.

Во всех четырех базах были одни и те же сделки, но где-то они повторялись, а где-то некоторых не хватало. Получилось, что работа велась практически вручную, потому что иногда менеджеры вносили одну сумму в 1С, а заказ с сайта был с другой суммой или получатель был указан другой. Например, указан не сам заказчик, а представитель, допустим, какой-нибудь менеджер, и это усложняло задачу.

После того, как мы систематизировали все таблицы и нашли реальные заказы, получилось база на 14.000 клиентов с реальными заказами. После этого мы подготовили файлы к загрузке в Битрикс24.
Шаг 2 - Внедрение Битрикс24
При внедрении Битрикс24, в первую очередь, мы настроили карточки сделки и карточки клиента, для того, чтобы учесть все данные, которые передаются с сайта при заказе, а также данные, которые должны быть обязательно в карточке клиента. Мы добавили пользователей и настроили им различные права.

Поля карточек сделок мы настроили так, чтобы они были обязательными для некоторых из стадий, для того чтобы менеджер ничего не забывал заполнить.

У нашего клиента есть три проекта, и поэтому у пользователей должны быть разные права, чтобы каждый видел только те сделки, которые относятся к нему либо к его отделу. Для этого мы систематизировали организационную структуру всей компании и согласно ей внесли пользователей и настроили права для них.

Клиент выбрал систему, где он видит и лиды и сделки в Битрикс24. Можно работать, когда видно только сделки по аналогии с amoCRM, а можно видеть лиды и сделки по отдельности. Лиды в данном случае - это те заказчики, которых сложно назвать потенциальными, они более холодные, а сделки - это когда уже появились какие-то договоренности.

Мы создали три воронки под каждый проект соответственно и настроили роботов в воронках. Например, добавили автоматические сообщения и письма.

Затем мы перенесли подготовленную клиентскую базу полностью в Битрикс24. Благодаря этому стало видно, какой клиент что заказывал, и если клиент звонит, то система сразу показывает, что он уже покупал. Также мы настроили двустороннюю интеграцию с сайтом.

На сайте есть личный кабинет и там тоже есть аналогия стадии сделки, но только они там называются по-другому. Мы настроили работу таким образом, чтобы стадии воронки в Битрикс24 соотносились со стадиями на сайте и теперь при изменении стадии в Битрикс24 меняется статус в личном кабинете и наоборот.

Мы соединяли Битрикс24 с сайтом не через стандартную интеграцию, потому что нужно было передавать кастомные поля, utm метки и все товары в обязательном порядке, чтобы все выбранные продукты прогружались в сущность товаров.
Шаг 3 - Установка интеграций
Мы установили клиенту следующие интеграции:
1
CDEK
2
Телефония и СМС

Клиент уже пользовался телефонией Манго, мы интегрировали ее с Битрикс24, чтобы менеджеры могли звонить прямо из CRM.
3
Sendpulse

В отличии от amoCRM, в Битрикс24 теперь нет возможности напрямую отправить письмо с красивым дизайном, но с интеграцией с почтовыми сервисами это возможно.
4
Jivosite

На момент интеграции Jivosite нельзя было интегрировать напрямую с открытыми линиями. У клиента был запрос оставить именно Jivosite, а не использовать какой-то другой чат на сайте, поэтому мы решили сделать следующим образом: чтобы из при переписке с Jivosite в Битрикс24 появлялся лид, и уже внутри лида происходила вся переписка.

На момент написания этого кейса уже существует возможность интегрировать Jivosite также, как и другие мессенджеры, через открытые линии. Это можно сделать с помощью наших партнеров Salebot.
5
Whatsapp и другие мессенджеры

WhatsApp и Instagram мы интегрировали с помощью Salebot, остальные мессенджеры интегрированы напрямую через открытые линии. Также если клиент пишет куда-то то, автоматически создаётся лид с этой перепиской. Теперь менеджеры могут общаться с клиентами прямо из карточки сделки и не потеряется ни одно входящее сообщение.
6
Оплаты в чатах и ЮКаssа

Мы интегрировали ЮКаssа таким образом, что теперь менеджер может сформировать ссылку на оплату клиенту прямо из карточки сделки. Нажатием одной кнопки автоматически генерируется ссылка, по которой клиент может оплатить товар.

Это нужно в случае, если клиент обращается через открытые линии и заинтересовался каким-то товаром. Не тратится время на то, чтобы заходить в ЮКаssа и выставлять счёт. Также можно прямо из карточки сделки выписать счёт для юридического лица.
Шаг 4 - Настройка аналитики
Мы настроили сквозную аналитику на базе Битрикс24. Благодаря этому клиент смог перейти с Roistat на сквозную аналитику Битрикс24 и, таким образом, теперь всё находится на одной платформе.
Шаг 5 - Обучение сотрудников
При любой настройке Битрикс24 с внедрением у нас обучение бесплатно. В данном случае мы прописали все инструкции для менеджеров.

Это очень актуально в данной компании, потому что штат большой и отпала необходимость 10 раз объяснять одно и то же сотрудникам. Теперь они просто дают инструкцию, а сотрудник изучает и уже может работать. Также к инструкциям прилагается видеоинструкция для лучшего понимания.
Шаг 6 - Автоматизация писем в Битрикс24 и на сайте
У клиента были только стандартные письма со стороны сайта. Они были не оформлены в фирменном стиле согласно брендбуку, просто был стандартный текст, который предлагает платформа БУС. Мы составили ТЗ по письмам и вместе с клиентом сформировали майнд-карту. Затем мы упаковали все письма фирменном стиле в формате HTML и настроили их на сайте и со стороны Битрикс24.
Шаг 7 - Внедрение NPS
В чем уникальность данной работы:
Мы проделали огромную работу с базой клиентов за 7 лет. Не каждый взялся бы за это. Также сама интеграция Битрикс24 была не совсем стандартной из-за индивидуальных пожеланий клиента.
C какими сложностями столкнулись:
При двусторонней интеграции с сайтом важно было перенести все желаемые данные, мы реализовали это с помощью кода.
Результат работы:
У клиента внедрена и работает Битрикс24. Клиентская база приведена к единообразному виду и загружена в Битрикс24. Менеджеры работают только в Битрикс24 и не заходят в другие сервисы.
Если вас интересует индивидуальное решение по интеграции или настройке Битрикс24, или вы просто хотите внедрить у себя CRM-систему, то оставляйте заявку в форме ниже.
E-mail
Имя
Телефон